Terminología de ZOHO CRM

B2C , B2B

Estos conceptos hacen refencia a los tipos de negocios con los cuales nos relacionaremos. B2C  (business-to-consumer) se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor final. En nuestro caso, será la linea de trabajo que se realiza "inside-club" con los asesores fitness. B2B  (business-to-business)  se refiere a las transacciones comerciales entre empresas. Es la linea de trabajo "outside-club" que realiza el área de negocios corporativos.

 

PROSPECTOS (REFERIDOS)

Los clientes potenciales son las oportunidades de ventas o los contactos no calificados del negocio. Son los detalles en bruto que se recopilaron sobre personas o empresas mediante solicitud a socios recien incorporados o vigentes, visitas a negocios asociados, campañas de marketing, actividades de difusión, etc. Un cliente potencial pasa por el siguiente proceso de seguimiento de los representantes de ventas y, cuando califican, se convierten en una cuenta, contacto o acuerdo (oportunidad) en Zoho CRM.

 

CONTACTO (BENEFICIARIO)

Los contactos son las personas de una organización con la que su empresa tiene comunicaciones comerciales con el fin de obtener oportunidades de negocio. Dependiendo del tipo de negocio (B2C o B2B) estas pueden ser ser personas o empresas. Un contacto, si adquiere una membresía para su persona, podria ser benefiario de ese producto.

 

CUENTA (TITULAR)

Dependiendo del tipo de negocio o, las cuentas son personas naturales (B2C) o jurídicas (B2B), que podrían tener con la empresa. Una cuenta contiene la información comercial que permitirá a la empresa percibir los ingresos por los productos acordados. Para el sistema, cada vez un ejecutivo cree un nuevo contacto, se creará también (automaticamente), su cuenta respectiva.

 

COTIZACIONES

Las cotizaciones son acuerdos legales entre clientes y proveedores para entregar el producto solicitado en el plazo especificado y al precio acordado. Se puede convertir una cotización en una orden de venta o en una Factura con un solo clic con el botón de pago. Las cotizaciones, se pueden enviar al cliente, sin compromiso de compra, mediante correo con la posibilidad de utilizar plantilla.

 

CONTRATOS

Acá dispondrems de dos opciones de contrato; CONTRATO MARCO y CONTRATO DE BENEFICIARIO. El Contrato Marco, tiene directa relación con el titular de la cuenta y en este se encontrará la información de quienes serán los beneficiarios del producto. Por ejemplo si alguien contrata un plan para su persona y dos integrantes de su familia, tendremos un contrato marco con 3 beneficarios. Por otra parte, el contrato de beneficiario, es el contrato que indica las condiciones de uso del producto contrato.

 

PAGO RECURRENTE

Es la modalidad de pago realizado a una tarjeta, ya sea debido o crédito y que tiene una periocidad determianda, en el caso de el  EFT, o recurrente de membresía , la perdiocidad de cobro es indefinida hasta que el cliente de baja su plan. En el caso de  Cheque Digital  tiene una periocidad determianda en 6 o 12 cuotas dependiendo del plan.

 

 

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